37º Informe sobre el estado de la logística: Forjando resiliencia en medio de la disrupción — La volatilidad permanente de la cadena de suministro global y la nueva ventaja competitiva

Fluctuación permanente: de crisis cíclicas a disrupción continua

Cuando la organización profesional de gestión de la cadena de suministro global (CSCMP) y la consultora Kearney publicaron conjuntamente el 37.º informe sobre el estado de la logística, el título "Forjado en la disrupción" ya señalaba la nueva normalidad de la industria. El informe indica que los conflictos geopolíticos, los ajustes frecuentes en las políticas comerciales, la volatilidad de los precios de la energía, la escasez de mano de obra y el aumento de los costos operativos ya no son tormentas pasajeras, sino que constituyen las corrientes subyacentes para la industria manufacturera y la logística en la próxima década.

"Los planes quinquenales han quedado obsoletos; la adaptación continua se está convirtiendo en el estándar", escriben los autores del informe. En 2025, la política comercial de Estados Unidos cambió en promedio cada 1,5 semanas, y la complejidad arancelaria pasó de ser una variable ocasional a un parámetro operativo permanente. La amenaza para las empresas también ha pasado de la "deuda de red" (ineficiencia por retrasos en el rediseño) a la "deriva de la red", es decir, la degradación progresiva del rendimiento de la cadena de suministro debido a ajustes reactivos constantes.

Estructura de costos: El costo logístico como porcentaje del PIB alcanza un mínimo histórico, pero la presión no disminuye

Según el informe, en 2026 el costo total de la logística comercial en Estados Unidos alcanzó los 2,4 billones de dólares, lo que representa el 7,8 % del PIB. Esta cifra es inferior a los 2,6 billones de dólares (8,7 %) de 2025, lo que superficialmente sugiere una mejora en la eficiencia. Sin embargo, con una perspectiva histórica: antes de la desregulación del transporte por camión en 1979, los costos logísticos representaban aproximadamente el 19 % del PIB. Las décadas de mejora de la eficiencia no han sido lineales; la baja proporción actual es el resultado conjunto de la tecnología, la escala y la globalización.

No obstante, las fuerzas estructurales continúan ejerciendo presión: crecimiento económico global desigual, inflación y deuda pública que elevan los costos de financiamiento, aceleración de la reestructuración de los flujos comerciales y la geopolítica, cuellos de botella en mano de obra y productividad, y volatilidad persistente de los precios de la energía. El informe considera que estos cinco factores no tienen una solución a corto plazo.

Modos de transporte: Reajuste de la oferta de camiones, volumen de carga aérea récord

El transporte por camión sigue siendo el motor de la economía de carga en Estados Unidos. El informe señala que desde 2022, aproximadamente 89.000 transportistas han salido del mercado, y el mercado se ha reequilibrado mediante la purga del lado de la oferta, no por la recuperación de la demanda. Con una capacidad más ajustada, los precios han comenzado a subir, pero la demanda sigue siendo heterogénea. Es notable que el mercado de transporte de carga completa ya no es un mercado unificado, sino que ha evolucionado hacia micro mercados definidos por rutas específicas, con diferencias significativas en precios, capacidad y servicio entre cada ruta.

En cuanto al ferrocarril, la propuesta de fusión entre Norfolk Southern y Union Pacific se ha convertido en un punto focal. De aprobarse, crearía la primera red ferroviaria de costa a costa de un solo trazado en Estados Unidos. Los defensores creen que podría acortar los tiempos de tránsito y fomentar el cambio de la carretera al ferrocarril, pero los críticos temen por la competencia y el nivel de servicio. El informe señala que los ingresos de los ferrocarriles Clase I se mantuvieron estables, con un ligero aumento en el volumen de vagones, mientras que los ingresos del transporte intermodal disminuyeron a pesar del crecimiento del volumen.La carga aérea estableció un récord histórico en 2025 con un crecimiento de la demanda global del 3,4%. Sin embargo, la disparidad regional es evidente: la ruta Asia-Europa creció un 10,3%, mientras que la ruta Asia-América del Norte cayó un 0,8%. Las compras anticipadas impulsadas por aranceles elevaron la demanda a principios de año, seguidas de volatilidad por el aumento de los costos de combustible, los requisitos de combustible de aviación sostenible, las restricciones en las rutas del Golfo Pérsico y las persistentes perturbaciones geopolíticas. El informe concluye que la carga aérea se está orientando hacia mercancías de alto valor añadido, donde la velocidad y la confiabilidad tienen mayor prioridad que el costo de transporte.

La capacidad de transporte marítimo sigue siendo excesiva, pero las interrupciones (Mar Rojo, Estrecho de Ormuz, Canal de Panamá, Mar Negro, etc.) reducen continuamente la capacidad efectiva, lo que apoya las tarifas a corto plazo. La entrega de nuevos buques profundiza aún más el desequilibrio entre oferta y demanda, dejando problemas estructurales a largo plazo sin resolver.

Almacenamiento y 3PL: Escasez de habilidades y punto de inflexión estratégico

El empleo en almacenes se mantiene estable entre 1,8 y 1,9 millones de personas, pero persiste la escasez de puestos técnicos y directivos altamente cualificados, con una tasa de rotación anual superior al 40%. La automatización se acelera como medida de respuesta, pero la evolución tecnológica requiere tiempo.

La industria de la logística de terceros (3PL) está experimentando un "punto de inflexión estratégico": las expectativas de los clientes pasan de la ejecución de transacciones a la orquestación de la cadena de suministro de extremo a extremo. La creciente complejidad regulatoria, la incertidumbre arancelaria y los cambios en los flujos comerciales transfronterizos impulsan a las empresas a buscar socios capaces de coordinar transporte, almacenamiento, datos y decisiones. Los 3PL líderes están satisfaciendo las nuevas demandas ampliando su escala, aumentando la densidad de nodos, integrando herramientas de visualización en tiempo real y soluciones de IA.

Salto tecnológico: La IA pasa de la experimentación al valor real

El informe sostiene que la inteligencia artificial ha pasado de la fase experimental a la fase de creación de valor comercial medible. La IA genera valor a través de cuatro capacidades: interpretar, predecir, recomendar y ejecutar. Sin embargo, la adopción es desigual: existe una gran brecha entre las organizaciones que integran la IA en sus flujos de trabajo principales y aquellas que aún se encuentran en proyectos piloto aislados o no la utilizan en absoluto.

Ante las restricciones laborales, las empresas están aumentando la productividad a través de la automatización y la inversión digital. Korhan Acar, socio de Kearney y autor principal del informe, señala: "Las cadenas de suministro modernas generan mucha más información de la que las organizaciones pueden absorber por sí mismas. La IA está ayudando a los profesionales de la cadena de suministro a centrarse en las decisiones más importantes, mejorar la visibilidad, fortalecer la capacidad de previsión e intervenir más temprano cuando surgen problemas".

Centro estratégico: Resiliencia, productividad de activos y adaptación continua

• El informe propone cinco prioridades estratégicas para las empresas que operan en un entorno volátil:
• Diseñar las cadenas de suministro con el objetivo de la resiliencia, no solo la eficiencia
• Priorizar la productividad de los activos sobre la expansión de la red
• Reforzar la visibilidad de extremo a extremo y la inteligencia de decisiones
• Acelerar el retorno de la inversión en digital y automatización
• Reevaluar la asignación de capital y el ritmo de inversión

"El crecimiento rentable se ha convertido en un objetivo claro para muchas organizaciones", afirma Acar. "Las empresas líderes serán aquellas que combinen resiliencia y productividad digital, y que forjen una ventaja competitiva a través de la adaptación continua".

Conclusión: La transformación fundamental de la logísticaEl mensaje central del 37.º Informe sobre el Estado de la Logística no es una tendencia aislada, sino un cambio en la lógica operativa de toda la industria: de la "optimización cíclica" a la "adaptación continua". Para los tomadores de decisiones en la cadena de suministro, esto significa renunciar a la expectativa de períodos de calma y abrazar una nueva normalidad donde siempre se busca el equilibrio en medio de la volatilidad. Las empresas que más rápido incorporen la adaptabilidad en su ADN y lleven la digitalización de pilotos a escala tomarán la delantera en la próxima fase de la competencia global en manufactura y logística.