La transformación estructural de la manufactura verde en la India: políticas industriales, soberanía de la cadena de suministro y competencia industrial verde global

El salto estructural de la manufactura verde en India: política industrial, soberanía de la cadena de suministro y competencia industrial verde global

La política industrial global está pasando de la mera búsqueda de eficiencia de costos a la resiliencia de las cadenas de suministro, la soberanía tecnológica y la competitividad baja en carbono. La visión de economía verde propuesta por India —que abarca la transición energética, la economía circular y la economía de base biológica— es un ejemplo típico de este giro. El informe de políticas de CEEW, Scaling Green Manufacturing in India, señala que la economía verde de India tiene el potencial de crear más de 48 millones de empleos para 2047, atraer 4,1 billones de dólares en inversiones y desbloquear 1,1 billones de dólares en valor de mercado. El problema es que sigue existiendo una brecha estructural entre la escala de la oportunidad y la capacidad de manufactura.

India no carece de política industrial. Ya se han lanzado instrumentos como los esquemas de incentivos vinculados a la producción, pero los beneficios de la manufactura siguen sesgados hacia la parte final de la cadena. CEEW clasifica en cinco categorías los obstáculos clave que limitan el ecosistema de manufactura verde: demanda incierta, acceso restringido al capital financiero, dependencia de importaciones de bienes de capital, riesgo de obsolescencia tecnológica y competitividad insuficiente en costos de los componentes fabricados localmente. Estos cinco tipos de problemas no son exclusivos de India, sino desafíos comunes en la competencia industrial verde global; sin embargo, la escala, la etapa de desarrollo y la ambición política de India hacen que merezca más atención analítica.

La demanda no es un telón de fondo, sino la primera restricción de la manufactura verde

La manufactura verde suele entenderse como un problema de tecnología o capacidad, pero el marco de CEEW sugiere que la incertidumbre de la demanda es el factor principal que frena la inversión a largo plazo. Los cambios abruptos de política, el cese de incentivos fiscales, el mayor costo unitario de los productos verdes y el hecho de que los sustitutos tradicionales sigan recibiendo subsidios crean un entorno empresarial impredecible que lleva a los fabricantes a ser más reacios al riesgo. En el sector de la bioeconomía, la variabilidad de las materias primas también afecta la calidad del producto y eleva los costos, lo que reduce aún más la disposición de los consumidores a pasarse a productos de base biológica.

Esto significa que la manufactura verde no puede depender únicamente de subsidios por el lado de la oferta. CEEW recomienda priorizar la innovación, la circularidad y la sostenibilidad a través de la contratación pública estratégica, y atraer a clientes ancla, al tiempo que guiar a productores y consumidores a co-localizarse en clústeres industriales mediante incentivos como precios favorables del suelo y depreciación acelerada. India ya había utilizado la contratación pública en el programa UJALA para desbloquear economías de escala y reducir precios, y esta experiencia se considera replicable en los sectores verdes emergentes.

Desde la perspectiva de la cadena de valor, la contratación pública desempeña el papel de estabilizador de la demanda en los mercados incipientes. Sin pedidos visibles, la manufactura verde intensiva en activos difícilmente puede obtener financiación; sin financiación, no pueden surgir economías de escala; y sin economías de escala, los costos difícilmente pueden competir con los de los productos tradicionales. Este es un circuito cerrado típico de la política industrial.

El desajuste entre el sistema de financiación y la manufactura verde intensiva en activos

Desajuste entre el sistema de financiamiento y la manufactura verde intensiva en activos

Los proyectos tempranos de manufactura verde a menudo requieren equipos, plantas, validación de procesos y desarrollo de cadenas de suministro; son actividades intensivas en capital y con periodos de recuperación largos. Pero CEEW señala que los bancos dependen de indicadores tradicionales de evaluación de riesgo, como flujos de ingresos estables y antecedentes de desempeño, que la mayoría de los fabricantes verdes en etapa temprana no puede cumplir. La taxonomía de finanzas climáticas aún está en fase de borrador, y la falta de consenso entre los prestamistas sobre la definición de verde también agrava la vacilación. Al mismo tiempo, el capital de riesgo prefiere startups de activos ligeros, en lugar de operaciones manufactureras impulsadas por maquinaria.

La dirección propuesta por CEEW no es un subsidio único, sino una innovación en infraestructura financiera: los bancos pueden colaborar con el banco central de la India, el Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, SIDBI, empresas fintech y NBFC para probar nuevos productos mediante sandboxes regulatorios, y utilizar datos alternativos como declaraciones de GST e historial de transacciones para evaluar el crédito; el gobierno debe completar cuanto antes la taxonomía de finanzas climáticas; la plataforma BSE SME puede crear un segmento exclusivo para industrias verdes emergentes y flexibilizar algunos criterios, como el requisito de un beneficio operativo antes de impuestos promedio de 200 millones de rupias en los últimos tres ejercicios fiscales.

Detrás de esto hay una cuestión más amplia de financiamiento industrial: cuando la manufactura pasa de cadenas de suministro maduras a cadenas de valor verdes emergentes, las garantías, los flujos de pedidos, los activos tecnológicos y los atributos de carbono deben ser revalorizados. Sin instrumentos financieros adaptados, es difícil que la política industrial se traduzca en capacidad de fábrica.

La dependencia de importaciones de bienes de capital expone la insuficiencia de I+D y de bienes comunes industriales

Otra restricción que enfrenta la manufactura verde india es la dependencia de importaciones de equipos de fabricación clave. CEEW señala que la maquinaria importada eleva los costos de producción y alarga los plazos de entrega. La capacidad de India para producir bienes de capital es limitada; por ejemplo, la dependencia de tecnologías de polimerización y maquinaria de biomanufactura importadas limita el escalamiento de los bioplásticos.

La causa de fondo es la insuficiencia de intensidad en I+D. Datos citados por CEEW muestran que el gasto total en I+D de India representa alrededor del 0,64 % del PIB, frente al 3,5 % de Estados Unidos. La producción de investigación, como las solicitudes de patentes, ha aumentado en India, pero la proporción que se convierte en productos comercialmente viables es limitada. CEEW recomienda crear una institución impulsada por misiones similar a BIRAC, que sirva a los ámbitos de economía circular y transición energética, atraiga inversión privada en I+D, fortalezca la colaboración entre industria, academia y gobierno, y promueva la servitización, apoyando a las mipymes con modelos como el programa Cero Defectos, Cero Efectos.

Los bienes de capital son el núcleo de la capacidad industrial. Los equipos importados no solo implican costos, sino también que el conocimiento de procesos, los sistemas de mantenimiento, las rutas de actualización y el poder de negociación en la cadena de suministro queden en manos de otros. En la competencia global por la manufactura verde, la localización de equipos es tan importante como el conocimiento de procesos.

Riesgo de obsolescencia tecnológica y concentración de la propiedad intelectual

Las tecnologías verdes evolucionan rápidamente, y los inversores temen que una fábrica quede tecnológicamente obsoleta antes de recuperar su inversión. CEEW señala que alrededor del 90 % de las invenciones patentadas relacionadas se concentra en unas pocas economías, que no están dispuestas a compartir tecnología con los países en desarrollo. Las empresas indias a menudo solo pueden aceptar acuerdos de licencia y difícilmente pueden impulsar por sí mismas las tecnologías subyacentes. El bajo nivel de modularización de las mipymes indias también limita su adopción de tecnologías emergentes.En este sentido, el CEEW recomienda que la contratación pública establezca una categoría prioritaria para los productos de diseño local y promueva el modelo de manufactura como servicio. Las fábricas modulares y el MaaS pueden trasladar parcialmente el riesgo de actualización tecnológica fuera de los propietarios de los activos y reducir el umbral de capital de las pymes. Esto es coherente con la lógica de las líneas de producción flexibles de la Industria 4.0: la manufactura verde del futuro no necesita megafábricas construidas de una sola vez, sino capacidad reconfigurable, actualizable e integrable en distintos nodos de la cadena de suministro.

Competitividad de costos: materiales, reciclaje y simbiosis industrial

La manufactura verde de la India también enfrenta problemas de competitividad de costos. El CEEW, citando datos de la manufactura solar, afirma que el 56 % de la diferencia de precios entre la India y China proviene del costo de la lista de materiales. La tasa de reciclaje de la India es inferior al 20 %, frente al 70 % de Europa, lo que limita el suministro nacional de materias primas secundarias. La brecha de productividad de las mipymes y el retraso en la adopción de tecnologías emergentes refuerzan aún más la desventaja de costos.

El CEEW recomienda establecer una arquitectura nacional de trazabilidad y poner en marcha proyectos piloto de simbiosis industrial en clústeres de manufactura. La lógica consiste en elevar la gestión de residuos al nivel de una estrategia de materias primas. Ante tendencias como el Reglamento de Baterías de la UE, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y el pasaporte digital de productos, la trazabilidad de materiales y la circularidad están dejando de ser un tema ambiental para convertirse en una condición comercial. Para la India, el reciclaje no solo reduce costos, sino que también es una vía para disminuir la dependencia de importaciones de materiales críticos y reforzar la soberanía de la cadena de suministro.

Implicaciones para la manufactura global

Los autores del CEEW señalan que las principales economías están combinando la política industrial con la soberanía y la resiliencia, y que la economía verde ofrece a la India una oportunidad de transformación estructural. Si no se resuelven los cinco tipos de obstáculos mencionados, los costos podrían incluir bloqueo tecnológico, dependencia prolongada de importaciones y una menor autonomía estratégica.

El caso de la India ofrece tres lecciones para la manufactura global. Primera: la política de manufactura verde es una sinergia de cinco ejes —demanda, financiamiento, equipos, propiedad intelectual y cierre del ciclo de materiales—, y no puede faltar ninguno. Segunda: el auge de la manufactura del Sur Global no puede depender solo de mano de obra de bajo costo y del ensamblaje; debe extenderse hacia equipos, procesos y materiales en la parte alta de la cadena. Tercera: la regionalización de las cadenas de suministro y el friend-shoring están reconfigurando los flujos de inversión, pero que el país receptor pueda aprovecharlos depende de la agilidad institucional y la capacidad de coordinación intersectorial.

Para las empresas multinacionales, la India es tanto un mercado de productos verdes como un posible nodo de la cadena de suministro. Pero para entrar en la manufactura verde india no basta con mirar la tasa de crecimiento del mercado; también hay que evaluar el ecosistema local de bienes de capital, el sistema de reciclaje, los instrumentos de financiamiento y los modelos de cooperación tecnológica. Para los responsables de políticas, la contratación pública puede crear demanda inicial, los sandbox regulatorios pueden destrabar los cuellos de botella de financiamiento y las instituciones orientadas por misiones pueden completar el procomún de I+D.

El objetivo de economía verde de la India para 2047 es lo bastante ambicioso. La verdadera línea divisoria está en si puede convertir la capacidad de ensamblaje aguas abajo en capacidad de manufactura aguas arriba. La competencia por el sistema industrial verde no esperará a ningún país en particular. La certidumbre de la demanda, la formación de capital, la autonomía en equipos, la adaptación tecnológica y la circularidad de materiales determinarán conjuntamente quién podrá ocupar una posición más favorable en la próxima reconfiguración de la manufactura global.