37e rapport sur l'état de la logistique : Forger la résilience dans la disruption — La volatilité permanente des chaînes d'approvisionnement mondiales et les nouveaux avantages concurrentiels

Fluctuations permanentes : des crises cycliques aux perturbations continues

Lorsque le Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) et le cabinet de conseil Kearney ont publié conjointement le 37e rapport sur l’état de la logistique, le titre « Forgé dans la disruption » indiquait déjà la nouvelle normalité du secteur. Le rapport souligne que les conflits géopolitiques, les ajustements fréquents des politiques commerciales, la volatilité des prix de l’énergie, les pénuries de main-d’œuvre et la hausse des coûts d’exploitation ne sont plus des tempêtes passagères, mais constituent les courants sous-jacents de l’industrie manufacturière et de la logistique pour la décennie à venir.

« Les plans quinquennaux sont obsolètes, l’adaptation continue devient la norme », écrivent les auteurs du rapport. En 2025, la politique commerciale américaine a changé en moyenne toutes les 1,5 semaines, et la complexité tarifaire est passée d’une variable ponctuelle à un paramètre opérationnel permanent. Les menaces auxquelles les entreprises sont confrontées sont passées de la « dette de réseau » — une inefficacité due aux retards de reconception — à la « dérive du réseau », c’est-à-dire une dégradation progressive des performances de la chaîne d’approvisionnement due à des ajustements réactifs constants.

Structure des coûts : le ratio logistique/PIB à un niveau historiquement bas, mais la pression demeure

Selon le rapport, le coût total de la logistique commerciale aux États-Unis en 2026 a atteint 2 400 milliards de dollars, soit 7,8 % du PIB. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 2 600 milliards de dollars (8,7 %) de 2025, ce qui suggère en apparence une amélioration de l’efficacité. Mais si l’on adopte une perspective historique : avant la déréglementation du transport routier en 1979, les coûts logistiques représentaient environ 19 % du PIB. Les gains d’efficacité de plusieurs décennies ne sont pas linéaires, et le faible ratio actuel est le fruit conjugué de la technologie, de l’échelle et de la mondialisation.

Cependant, des forces structurelles continuent d’exercer des pressions : croissance économique mondiale inégale, inflation et dette publique qui renchérissent le coût du financement, accélération de la recomposition des flux commerciaux et géopolitiques, goulots d’étranglement de la main-d’œuvre et de la productivité, volatilité persistante des prix de l’énergie — le rapport estime que ces cinq facteurs resteront sans solution à court terme.

Modes de transport : rééquilibrage de l’offre de camions, volume record du fret aérien

Le transport routier reste le moteur de l’économie de fret américaine. Le rapport indique qu’environ 89 000 transporteurs ont quitté le marché depuis 2022, celui-ci se rééquilibrant par une purge de l’offre plutôt que par une reprise de la demande. Avec un resserrement des capacités, les prix commencent à remonter, mais la demande reste contrastée. Il est à noter que le marché du transport en vrac n’est plus un marché unique, mais a évolué vers des micro-marchés définis par des lignes spécifiques — où les prix, les capacités et les services varient considérablement d’une ligne à l’autre.

Dans le domaine ferroviaire, la proposition de fusion entre Norfolk Southern et Union Pacific est devenue un point central. Si elle est approuvée, elle donnerait naissance au premier réseau ferroviaire d’un seul tenant d’un océan à l’autre aux États-Unis. Les partisans estiment qu’elle pourrait réduire les temps de transport et favoriser le transfert de la route vers le rail, mais les critiques craignent une atteinte à la concurrence et à la qualité de service. Le rapport indique que les revenus des entreprises de chemin de fer de classe I sont stables, avec une légère augmentation du volume des wagons, tandis que les revenus du transport multimodal ont diminué malgré une hausse du volume de trafic.Le fret aérien a établi un record historique en 2025 avec une croissance de la demande mondiale de 3,4 %. Cependant, les disparités régionales sont marquées : la route Asie-Europe a bondi de 10,3 %, tandis que la route Asie-Amérique du Nord a chuté de 0,8 %. Les achats de précaution motivés par les droits de douane ont dopé la demande en début d'année, avant que la hausse des coûts du carburant, les exigences en matière de carburant d'aviation durable, les restrictions sur les routes du Golfe Persique et les perturbations géopolitiques persistantes n'introduisent des fluctuations. Le rapport estime que le fret aérien se redirige vers des marchandises à forte valeur ajoutée, où la vitesse et la fiabilité priment sur le coût du transport.

La capacité maritime reste excédentaire, mais les perturbations (mer Rouge, détroit d'Ormuz, canal de Panama, mer Noire, etc.) réduisent continuellement la capacité effective, soutenant les taux de fret à court terme. La nouvelle vague de livraisons de navires aggrave le déséquilibre entre l'offre et la demande, tandis que les problèmes structurels à long terme restent à résoudre.

Entreposage et 3PL : Pénurie de compétences et tournant stratégique

L'emploi dans l'entreposage s'est stabilisé entre 1,8 et 1,9 million de personnes, mais les postes techniques et de gestion hautement qualifiés restent en pénurie, avec un taux de rotation annuel dépassant 40 %. L'accélération des investissements dans l'automatisation est une réponse, mais l'évolution technologique demande du temps.

Le secteur de la logistique tierce partie (3PL) connaît un « tournant stratégique » : les attentes des clients passent de l'exécution transactionnelle à l'orchestration de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. La complexification de la réglementation, l'incertitude tarifaire et les changements dans les flux commerciaux transfrontaliers poussent les entreprises à rechercher des partenaires capables de coordonner transport, entreposage, données et décisions. Les leaders du 3PL répondent à ces nouvelles exigences en élargissant leur échelle, en augmentant la densité de leurs nœuds, en intégrant des outils de visualisation en temps réel et des solutions d'IA.

Saut technologique : L'IA, de l'expérimentation à la valeur réelle

Le rapport considère que l'intelligence artificielle est passée de la phase expérimentale à celle de la création de valeur commerciale mesurable. L'IA génère de la valeur via quatre capacités : expliquer, prédire, recommander et exécuter. Mais l'adoption est inégale – un fossé important sépare les organisations qui l'intègrent dans leurs flux de travail principaux de celles qui restent au stade de projets pilotes isolés ou qui n'utilisent pas l'IA.

Sous contrainte de main-d'œuvre, les entreprises améliorent leur productivité grâce à l'automatisation et aux investissements numériques. Korhan Acar, associé chez Kearney et auteur principal du rapport, déclare : « Les chaînes d'approvisionnement modernes génèrent bien plus d'informations que les organisations ne peuvent en absorber. L'IA aide les professionnels de la chaîne d'approvisionnement à se concentrer sur les décisions les plus importantes, à améliorer la visibilité, à renforcer la capacité de prévision et à intervenir plus tôt en cas de problème. »

Priorités stratégiques : Résilience, productivité des actifs et adaptation continue

• Le rapport propose cinq priorités stratégiques pour les entreprises évoluant dans un environnement volatil :
• Concevoir les chaînes d'approvisionnement pour la résilience plutôt que pour la simple efficacité
• Privilégier la productivité des actifs par rapport à l'expansion du réseau
• Renforcer la visibilité de bout en bout et l'intelligence décisionnelle
• Accélérer le retour sur investissement numérique et d'automatisation
• Réévaluer l'allocation du capital et le rythme des investissements

« La croissance rentable est devenue un objectif clair pour de nombreuses organisations », déclare Acar. « Les entreprises leaders seront celles qui combinent résilience et productivité numérique, forgeant ainsi un avantage concurrentiel grâce à une adaptation continue. »

Conclusion : La transformation de la nature de la logistique"

Conclusion : La mutation profonde de l'industrie logistique

Le message central du 37e rapport sur l'état de la logistique n'est pas une tendance isolée, mais un changement dans la logique opérationnelle de l'ensemble du secteur : passer de « l'optimisation cyclique » à « l'adaptation continue ». Pour les décideurs de la chaîne d'approvisionnement, cela signifie renoncer à l'attente d'une période de calme et embrasser une nouvelle normalité où l'on cherche toujours l'équilibre dans les fluctuations. Ceux qui intègrent le plus rapidement l'adaptabilité dans leur ADN et font passer le numérique du stade pilote à celui de l'échelle industrielle prendront une longueur d'avance dans la prochaine phase de la concurrence mondiale en matière de fabrication et de logistique.