Reestructuración de la cadena de valor global: el juego bidireccional entre el retorno de los países desarrollados y el auge de la manufactura emergente

El movimiento bidireccional de las cadenas de valor globales: de la prioridad de la eficiencia a la combinación de seguridad y resiliencia

Publicado en mayo de 2024 en *Frontiers in Business Economics*, el estudio «Global Value Chains and Trade Patterns: A Comparative Analysis between Developed and Developing Countries» revela una tendencia clave: las cadenas de valor globales (GVC) están pasando de un enfoque puramente basado en costos a una ponderación integral de costos, seguridad y resiliencia. No se trata de un simple «desacoplamiento» o «relocalización», sino de una compleja reestructuración gradual: los países desarrollados se esfuerzan por «reagrupar» industrias estratégicas, mientras que los países en desarrollo ascienden por la cadena de valor.

La «relocalización selectiva» de los países desarrollados: impulso político y barreras tecnológicas

Tras la pandemia de COVID-19 y los conflictos geopolíticos que expusieron la fragilidad de las cadenas de suministro, se han promulgado intensamente instrumentos políticos como la *Ley de Chips y Ciencia* de Estados Unidos y la *Ley de Materias Primas Críticas* de la Unión Europea. Los países desarrollados no buscan una reactivación manufacturera integral, sino que se centran en áreas de importancia decisiva para la seguridad nacional o la transición hacia cero emisiones netas, como los semiconductores, los productos farmacéuticos y las tecnologías de energía limpia. Los datos del estudio muestran que, entre 2018 y 2023, la proporción de subcontratación de manufacturas de alta tecnología en los países de la OCDE disminuyó aproximadamente un 12%, mientras que la intensidad de la inversión nacional aumentó un 15%. Este proceso va acompañado de una profunda integración de tecnologías digitales: las fábricas inteligentes, los gemelos digitales y el control de calidad impulsado por IA hacen que la producción localizada de lotes pequeños y múltiples variedades se acerque gradualmente en costos al modelo tradicional de subcontratación masiva.

El «salto estructural» de los países en desarrollo: de la industria de ensamblaje a la innovación

El tradicional patrón de división del trabajo «centro-periferia» se está rompiendo. Países del sudeste asiático (Vietnam, Tailandia), el sur de Asia (India) y México, como naciones de nearshoring, ya no se conforman con el simple ensamblaje intensivo en mano de obra. Tomando como ejemplo Vietnam, el valor agregado local en sus exportaciones de productos electrónicos aumentó del 28% en 2010 al 42% en 2022, y algunas empresas ya han comenzado a asumir procesos como el encapsulado y prueba de semiconductores. Más relevante aún, China, como el mayor país manufacturero del mundo, está transformándose de «fábrica del mundo» a «centro neurálgico de la cadena de valor»: en sectores como vehículos eléctricos de nueva energía, baterías de litio y energía fotovoltaica, ha formado un ecosistema completo que va desde las materias primas hasta los productos finales, y exporta soluciones industriales al exterior. Los datos del estudio indican que la participación global de las manufacturas de tecnología media de los países en desarrollo ha aumentado 8 puntos porcentuales en los últimos cinco años, mientras que la participación de las manufacturas de baja tecnología solo ha aumentado ligeramente en 2 puntos porcentuales.

La formación de clústeres regionales: complementariedad institucional y competencia de infraestructurasLa reconfiguración de las cadenas globales de valor ha dado lugar a tres grandes clústeres regionales: Asia, América del Norte y Europa. Dentro de cada clúster se están formando complementariedades institucionales: por ejemplo, las reglas de origen reforzadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) impulsan la localización de la cadena automotriz en Norteamérica; el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea acelera el despliegue de cadenas de suministro verdes en Europa del Este y el norte de África; y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) reduce las barreras comerciales de productos intermedios dentro de Asia. Al mismo tiempo, los países compiten por mejorar sus puertos, infraestructura digital y gestión de parques industriales. Los datos muestran que, en 2023, aproximadamente el 65% de la inversión extranjera directa (IED) en manufactura global se destinó a países dentro de estos tres clústeres, mientras que la proporción de proyectos greenfield transfronterizos cayó a su nivel más bajo en una década.

Tendencias a largo plazo: cadenas de valor más cortas, más inteligentes y más verdes

En la próxima década, la manufactura global presentará tres direcciones definidas: 1. Acortamiento de la longitud de las cadenas de valor: debido a la influencia combinada de la geopolítica y la digitalización, las empresas tienden a dispersar los nodos clave en múltiples regiones de confianza, en lugar de un solo país lejano. La deslocalización de proximidad y la de países aliados se convierten en estrategias dominantes. 2. Integración profunda de tecnologías digitales: el Internet industrial de las cosas, el mantenimiento predictivo basado en IA y la tecnología de trazabilidad con blockchain reducen los costos de coordinación remota, haciendo que la producción descentralizada sea comparable en eficiencia a las grandes fábricas. En 2023, el mercado global de manufactura inteligente alcanzó los 1,3 billones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta estimada superior al 12%. 3. La transición verde se convierte en una nueva barrera competitiva: los países desarrollados impulsan la descarbonización de las cadenas de suministro mediante aranceles al carbono, mientras que los países en desarrollo deben buscar un equilibrio entre bajo costo y bajas emisiones. Las regiones que puedan ofrecer primero certificaciones verdes, acceso a energías renovables y soluciones de economía circular obtendrán una prima de inversión.

Implicaciones para el panorama industrial global

• Para los responsables de políticas y los tomadores de decisiones empresariales, comprender este doble movimiento es crucial:
• Países desarrollados: deben evitar la pérdida de eficiencia por una "excesiva seguridad", buscar un equilibrio entre la inversión pública y los mecanismos de mercado, y prestar atención a las brechas de habilidades en la fuerza laboral local.
• Países en desarrollo: deben evitar caer en un "bloqueo" de nivel medio-bajo, acelerando la transición de ensamblaje a nodos de innovación mediante inversión en educación, infraestructura digital y protección de la propiedad intelectual.
• Empresas multinacionales: deben reconfigurar la combinación de "resiliencia y eficiencia" en la cadena de suministro, adoptando modelos híbridos de "doble fuente de abastecimiento" y "nodo cercano + centro offshore", y utilizar herramientas digitales para monitorear riesgos en tiempo real.

El reequilibrio de las cadenas globales de valor no es un juego de suma cero. Un sistema manufacturero más resiliente, inclusivo y sostenible requiere una nueva colaboración entre países desarrollados y en desarrollo en la formulación de reglas, la transferencia de tecnología y la acción climática. Esto es tanto un desafío como el camino inevitable para que la civilización industrial avance hacia la próxima etapa.