La paradoja industrial de la manufactura verde en India: ambiciones políticas, cuellos de botella en la cadena de suministro y reconfiguración de la manufactura global

La paradoja industrial de la manufactura verde en India: ambición política, cuellos de botella en la cadena de suministro y reconfiguración global de la manufactura

Una realidad industrial de auge aguas abajo y déficits aguas arriba

En los últimos años, el foco de la competencia global en políticas de manufactura pasó de los aranceles y los acuerdos comerciales a la construcción directa de capacidades industriales. La Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, la Ley de Industria Cero Neto de la Unión Europea, los bonos de transición verde de Japón y el programa de incentivos vinculados a la producción de India conforman conjuntamente un panorama en el que las principales economías remodelan su mapa manufacturero local mediante instrumentos fiscales.

En esta ola, India es un caso típico para observar los dilemas estratégicos de las nuevas potencias manufactureras. El último informe de políticas de CEEW, "Ampliar la manufactura verde en India: recomendaciones de política para el empleo, el crecimiento y la sostenibilidad", señala que la economía verde de India —que abarca la transición energética, la economía circular y la economía de base biológica— tendría un potencial de valor de mercado de aproximadamente 1,1 billones de dólares para 2047, un potencial de inversión de alrededor de 4,1 billones de dólares y podría crear más de 48 millones de puestos de trabajo.

Sin embargo, el informe también revela una contradicción central: pese al fuerte impulso de las políticas, las ganancias de la manufactura india siguen muy concentradas en las etapas de ensamblaje aguas abajo. El encapsulado de módulos solares, el ensamblaje final de vehículos eléctricos y la integración de paquetes de baterías —estas etapas— expanden su capacidad a un ritmo muy superior al de la localización de materiales, equipos de precisión y componentes clave aguas arriba. Esta estructura industrial de "auge aguas abajo, déficit aguas arriba" hace que la posición de India en la cadena global de valor verde se acerque más a un nodo de ensamblaje que a una fuente de tecnología.

Este fenómeno no es exclusivo de India. Desde el ensamblaje electrónico en Vietnam hasta los componentes automotrices en México, la migración regional de la manufactura global suele recalar primero en las etapas aguas abajo cercanas al mercado final, mientras que la construcción de capacidades aguas arriba queda condicionada por la densidad de I+D, el suministro de bienes de capital y la acumulación de largo plazo de un ecosistema industrial.

Cinco cuellos de botella estructurales: restricciones sistémicas desde la demanda hasta la oferta

El marco analítico de CEEW resume las restricciones del ecosistema de manufactura verde de India en cinco factores sistémicos que se refuerzan mutuamente; esta clasificación tiene valor de referencia para comprender las dificultades comunes de las economías manufactureras emergentes.

La incertidumbre de la demanda frena la inversión de largo plazo. La adopción de productos verdes depende en gran medida de la continuidad de las señales de política. La suspensión repentina de incentivos fiscales, los sustitutos tradicionales que siguen beneficiándose de subsidios y la inestabilidad de calidad y costos de los productos de base biológica debido a la volatilidad de las materias primas conforman conjuntamente un entorno de demanda que lleva a los fabricantes a una mayor aversión al riesgo. El informe señala que esta incertidumbre afecta negativamente la innovación, el crecimiento y la productividad.

El acceso a capital financiero está gravemente restringido. El sistema bancario depende de indicadores tradicionales de evaluación de riesgo, como flujos de ingresos estables y antecedentes de desempeño histórico, que los fabricantes verdes incipientes a menudo no pueden aportar. La volatilidad de las materias primas en el ámbito de la bioenergía dificulta aún más que los bancos evalúen la viabilidad. La taxonomía de finanzas climáticas sigue en fase de borrador y carece de una definición consensuada de actividades "verdes", lo que hace dudar a los prestamistas. El capital de riesgo, por su parte, tiende a las empresas emergentes de activos ligeros, no a las operaciones de manufactura con maquinaria pesada.La dependencia de las importaciones de bienes de capital eleva los costos y alarga los plazos de entrega. La India tiene una capacidad local limitada en ámbitos como las tecnologías de polimerización y los equipos de biomanufactura, lo que restringe el escalamiento de industrias como la de los bioplásticos. El problema de fondo es la intensidad de I+D: el gasto total en I+D de la India representa alrededor del 0,64% del PIB, mientras que en Estados Unidos es de aproximadamente el 3,5%. La contribución del sector privado a la I+D es limitada, los vínculos entre la industria y el mundo académico son débiles y, aunque el número de solicitudes de patentes ha aumentado, la proporción que se traduce en productos comercializables es baja.

El riesgo de obsolescencia tecnológica frena los compromisos de capital. Alrededor del 90% de las invenciones patentadas en el mundo se concentra en unas pocas economías, y esas economías mantienen una actitud cautelosa a la hora de transferir tecnología a los países en desarrollo. Las empresas indias a menudo solo pueden aceptar acuerdos de licencia, y difícilmente pueden avanzar de forma independiente en tecnologías de base. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son especialmente vulnerables: carecen del capital y de la capacidad técnica para construir plantas modulares y adaptarse rápidamente a la iteración tecnológica. Un bajo nivel de modularización restringe aún más la adopción de tecnologías emergentes.

Los componentes locales carecen de competitividad en costos. En la fabricación solar, por ejemplo, el 56% de la diferencia de precios entre la India y China puede atribuirse al costo de la lista de materiales (BOM). La tasa de reciclaje de la India es inferior al 20%, mientras que la de Europa ronda el 70%, lo que limita el suministro interno de materias primas secundarias. Existe una brecha de productividad entre las mipymes y las economías desarrolladas, y la adopción tardía de tecnologías emergentes consolida aún más la desventaja en costos.

La posición de la India en la reconfiguración de las cadenas globales de suministro

Si se sitúan las restricciones de la manufactura verde de la India en el panorama industrial mundial más amplio, se puede ver que tres fuerzas estructurales están actuando simultáneamente.

Primero, la competencia en políticas industriales está remodelando los flujos comerciales de bienes de capital. Cuando las principales economías orientan el retorno o la relocalización cercana de la manufactura mediante subsidios y requisitos de contenido local, el patrón comercial de los bienes de capital —es decir, la maquinaria y los equipos utilizados para fabricar productos verdes— cambia en consecuencia. La dependencia de la India de las importaciones de tecnologías de polimerización, equipos de biomanufactura y equipos de mecanizado de precisión no solo es un problema de capacidad industrial, sino que también la expone a controles de exportación, interrupciones de la cadena de suministro y volatilidad de precios. Esto coincide con la tendencia mundial a ejercer controles estratégicos sobre equipos clave de fabricación.

Segundo, la concentración de la propiedad intelectual constituye una barrera estructural para el cierre de la brecha tecnológica. Cuando alrededor del 90% de las patentes relevantes se concentra en unas pocas economías, la vía de acceso a la tecnología de los países seguidores se ve forzada a pasar de la innovación propia a la adquisición mediante licencias. Y la falta de capacidad de producción modular hace que las pymes, ante la rápida iteración de las rutas tecnológicas, carezcan de flexibilidad para cambiar. Esta restricción está directamente relacionada con la lógica, en el avance de la Industria 4.0 a nivel global, de que «la capacidad de fabricación flexible determina la competitividad».En tercer lugar, el sistema de circulación de materias primas se convierte en una nueva variable de la competitividad de costos. La brecha entre la tasa de reciclaje de la India, inferior al 20 %, y el nivel de alrededor del 70 % en Europa no solo implica una diferencia en el desempeño ambiental, sino que se traduce directamente en una oferta insuficiente de materias primas secundarias y en un aumento de los costos de insumos. Instrumentos comerciales como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea están incorporando la tasa de circularidad de materiales al marco de evaluación de la competitividad, lo que eleva el sistema de reciclaje de un tema ambiental a un tema de política industrial. La arquitectura nacional de trazabilidad y los proyectos piloto de simbiosis industrial en conglomerados manufactureros recomendados por el informe constituyen precisamente una respuesta institucional a esta tendencia.

Posibles rutas de innovación institucional

Las recomendaciones de CEEW conllevan un pensamiento explícito de diseño institucional; su lógica central es romper el refuerzo mutuo de los cinco cuellos de botella mencionados mediante el anclaje del lado de la demanda, la innovación en instrumentos financieros y la reestructuración del sistema de I+D.

Del lado de la demanda, el informe cita la experiencia del programa de adquisición de iluminación LED UJALA de la India —que redujo los precios finales mediante el efecto de escala de la contratación pública—. Si se aplicaran modelos similares de contratación estratégica a los sectores verdes emergentes, con criterios de adquisición que pasaran de "costo mínimo" a considerar también la innovación, la circularidad y la sostenibilidad, se podría crear un ancla de demanda previsible para la capacidad en etapa temprana. Al mismo tiempo, mediante incentivos como precios preferenciales del suelo y depreciación acelerada, se orienta a productores y consumidores a ubicarse conjuntamente dentro de los conglomerados industriales.

Del lado financiero, se recomienda probar mediante sandboxes regulatorios productos de evaluación crediticia basados en datos alternativos, como las declaraciones del impuesto sobre bienes y servicios y el historial de transacciones, con la colaboración del banco central, el Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el Banco de Desarrollo de la Pequeña Industria de la India y empresas fintech. Asimismo, finalizar cuanto antes la taxonomía de finanzas climáticas y establecer un segmento exclusivo para industrias verdes en la plataforma para micro, pequeñas y medianas empresas de la Bolsa de Valores de Bombay, relajando los requisitos de umbral de rentabilidad.

Del lado de la I+D y la capacidad manufacturera, el informe propone tomar como referencia el modelo del Consejo de Asistencia a la Investigación de la Industria Biotecnológica, crear instituciones orientadas a misiones en los ámbitos de economía circular y transición energética, atraer inversión privada en I+D y fortalecer la colaboración entre industria, academia y sector público. También propone impulsar la "servitización" —es decir, que las empresas manufactureras pasen de vender simplemente equipos a ofrecer servicios orientados a resultados— para mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En materia de propiedad intelectual y manufactura adaptativa, se recomienda crear en la contratación pública una categoría prioritaria para productos de diseño local y promover el modelo de manufactura como servicio, a fin de reducir el umbral de capital que las pequeñas y medianas empresas necesitan para adoptar tecnologías emergentes.

Implicaciones a largo plazo para la estructura industrial

El caso de la manufactura verde en la India revela una tendencia industrial global más amplia: en una era de intensificación de la competencia por políticas industriales, la construcción de capacidad manufacturera ya no es solo una cuestión de expansión de la capacidad, sino un proyecto sistémico de anclaje de la demanda, adaptación financiera, acceso a tecnología, circularidad de materiales y coordinación institucional.Para el panorama global de la manufactura, hay varias tendencias que merecen un seguimiento continuo. En primer lugar, los eslabones aguas arriba de la cadena de valor verde —bienes de capital, materiales críticos y componentes clave— están convirtiéndose en un nuevo foco de competencia en política industrial, en lugar de ser solo el ensamblaje y la exportación de productos finales. En segundo lugar, el riesgo de obsolescencia tecnológica y la concentración de la propiedad intelectual están obligando a los países de industrialización tardía a buscar nuevos mecanismos de equilibrio entre la "adquisición de licencias" y la "innovación propia"; el diseño modular y la manufactura como servicio podrían convertirse en herramientas importantes para reducir el riesgo de bloqueo tecnológico. En tercer lugar, la tasa de circularidad de materiales y la capacidad de suministro de materias primas secundarias están pasando de ser una cuestión de cumplimiento ambiental a una variable central de la competitividad de costos de la manufactura.

Que India convierta su potencial de mercado verde de 4,1 billones de dólares en capacidad manufacturera real depende de que logre avances a nivel institucional en certidumbre de la demanda, innovación financiera, régimen de I+D y sistemas de circularidad. El resultado de este proceso no solo afectará la propia trayectoria de industrialización de India, sino que también ofrecerá un caso de referencia —o de advertencia— para el auge manufacturero del Sur Global.

Para las empresas manufactureras globales, las instituciones de inversión industrial y los responsables de las decisiones de cadena de suministro, la evolución del ecosistema de manufactura verde en India implica que el panorama de suministro de equipos y materiales críticos aguas arriba, las estrategias de equilibrio entre licenciamiento tecnológico y producción localizada, así como el despliegue de sistemas de materiales circulares, se convertirán en variables estratégicas que deberán evaluarse sistemáticamente en la próxima década.