Rekonfiguration der globalen Wertschöpfungsketten: Das beidseitige Spiel zwischen der Rückverlagerung in entwickelte Länder und dem Aufstieg der Fertigungsindustrie in Schwellenländern

Die zweiseitige Bewegung globaler Wertschöpfungsketten: Von Effizienzpriorität zu gleichberechtigter Sicherheit und Resilienz

Eine im Mai 2024 in *Frontiers in Business Economics* veröffentlichte Studie mit dem Titel „Global Value Chains and Trade Patterns: A Comparative Analysis between Developed and Developing Countries“ zeigt einen entscheidenden Trend auf: Globale Wertschöpfungsketten (GVCs) wandeln sich von einer rein kostenorientierten Ausrichtung zu einer umfassenden Abwägung von Kosten, Sicherheit und Resilienz. Es handelt sich nicht um eine einfache „Entkopplung“ oder „Rückverlagerung“, sondern um eine komplexe, stufenweise Neustrukturierung – Industrieländer konzentrieren sich auf die „Rückführung“ strategischer Industrien, während Entwicklungsländer die Wertschöpfungskette hinaufklettern.

„Selektive Rückverlagerung“ in Industrieländern: Politische Triebkräfte und technologische Barrieren

Nachdem die COVID-19-Pandemie und geopolitische Konflikte die Anfälligkeit der Lieferketten offengelegt haben, wurden in rascher Folge politische Instrumente wie der US-amerikanische *CHIPS and Science Act* und der Europäische *Critical Raw Materials Act* erlassen. Die Industrieländer streben keine umfassende Wiederbelebung des verarbeitenden Gewerbes an, sondern konzentrieren sich auf Bereiche wie Halbleiter, Pharmazeutika und saubere Energietechnologien, die für die nationale Sicherheit oder die Null-Emissions-Transformation von entscheidender Bedeutung sind. Forschungsdaten zeigen, dass der Anteil der Auslagerung von Hochtechnologie-Fertigung in OECD-Ländern zwischen 2018 und 2023 um etwa 12 % zurückging, während die heimischen Investitionsintensität um 15 % zunahm. Dieser Prozess geht mit einer tiefgreifenden Integration digitaler Technologien einher: Intelligente Fabriken, digitale Zwillinge und KI-gesteuerte Qualitätskontrolle bringen die Kosten der lokalen Produktion in kleinen Stückzahlen und großer Sortenvielfalt allmählich in die Nähe des traditionellen Massen-Outsourcing-Modells.

„Struktureller Sprung“ der Entwicklungsländer: Der Aufstieg von der Montage zur Innovation

Das traditionelle „Zentrum-Peripherie“-Arbeitsteilungsmuster wird aufgebrochen. Länder in Südostasien (Vietnam, Thailand), Südasien (Indien) sowie Nearshore-Staaten wie Mexiko geben sich nicht mehr mit einfacher arbeitsintensiver Montage zufrieden. Am Beispiel Vietnams stieg der Anteil der lokalen Wertschöpfung an den Exporten elektronischer Produkte von 28 % im Jahr 2010 auf 42 % im Jahr 2022; einige Unternehmen haben bereits mit der Übernahme von Halbleiter-Verpackungs- und Testprozessen begonnen. Noch bemerkenswerter ist, dass China als größtes verarbeitendes Land der Welt sich von einer „Weltfabrik“ zu einem „Wertschöpfungsketten-Hub“ wandelt – es bildet in Bereichen wie New Energy Vehicles, Lithium-Batterien und Photovoltaik ein vollständiges Ökosystem von Rohstoffen bis zu Endprodukten und exportiert industrielle Lösungen. Forschungsdaten zeigen, dass der globale Anteil der Entwicklungsländer an mittlerer Technologiefertigung in den letzten fünf Jahren um 8 Prozentpunkte gestiegen ist, während der Anteil an Niedrigtechnologiefertigung nur um 2 Prozentpunkte zulegte.

Bildung regionaler Cluster: Institutionelle Komplementarität und Infrastrukturwettbewerb### Die Bildung regionaler Cluster: institutionelle Komplementarität und Infrastrukturwettbewerb

Die Neugestaltung globaler Wertschöpfungsketten hat drei regionale Cluster hervorgebracht – Asien, Nordamerika, Europa. Innerhalb jedes Clusters entstehen institutionelle Komplementaritäten: So treiben die verschärften Ursprungsregeln des USMCA (Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada) die Lokalisierung der nordamerikanischen Automobilkette voran; der CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU (CBAM) beschleunigt die Verlagerung nachhaltiger Lieferketten nach Osteuropa und Nordafrika; die RCEP (Regional Umfassende Wirtschaftspartnerschaft) senkt die Handelshemmnisse für Zwischenprodukte innerhalb Asiens. Gleichzeitig wetteifern die Länder um den Ausbau von Häfen, digitaler Infrastruktur und Industrieparkverwaltung. Daten zeigen, dass 2023 rund 65 % der weltweiten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) im verarbeitenden Gewerbe in Länder innerhalb dieser drei Cluster flossen, während der Anteil grenzüberschreitender Greenfield-Investitionsprojekte auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren fiel.

Langfristige Trendbeurteilung: Wertschöpfungsketten werden kürzer, smarter und grüner

In den nächsten zehn Jahren wird das globale verarbeitende Gewerbe drei klare Richtungen aufweisen: 1. Verkürzung der Wertschöpfungskettenlänge: Unter dem doppelten Einfluss von Geopolitik und Digitalisierung neigen Unternehmen dazu, kritische Knotenpunkte auf mehrere vertrauenswürdige Regionen zu verteilen, anstatt auf ein einziges fernes Land. Nearshoring und Friendshoring werden zu den vorherrschenden Strategien. 2. Tiefe Integration digitaler Technologien: Das industrielle Internet der Dinge, KI-gestützte vorausschauende Wartung und Blockchain-basierte Rückverfolgungstechnologien senken die Kosten der Fernkoordination und machen dezentrale Produktion in puncto Effizienz mit großen Fabriken vergleichbar. Der weltweite Markt für intelligente Fertigung erreichte 2023 ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 12 %. 3. Grüne Transformation als neue Wettbewerbsbarriere: Industrieländer forcieren durch CO2-Zölle die Dekarbonisierung der Lieferketten, während Entwicklungsländer einen Ausgleich zwischen niedrigen Kosten und geringen Emissionen finden müssen. Regionen, die als erste grüne Zertifizierungen, Zugang zu erneuerbaren Energien und Kreislaufwirtschaftslösungen anbieten können, werden Investitionsprämien erhalten.

Auswirkungen auf die globale Industriestruktur

• Für politische und unternehmerische Entscheidungsträger ist das Verständnis dieser zweiseitigen Bewegung von entscheidender Bedeutung:
• Industrieländer: Sie müssen verhindern, dass „übermäßige Sicherheit“ zu Effizienzverlusten führt, ein Gleichgewicht zwischen öffentlichen Investitionen und Marktmechanismen suchen und gleichzeitig die Qualifikationslücken der heimischen Arbeitskräfte im Blick behalten.
• Entwicklungsländer: Sie sollten vermeiden, in einer mittleren bis niedrigen „Lock-in“-Situation zu stecken, und durch Investitionen in Bildung, digitale Infrastruktur und den Schutz geistigen Eigentums den Übergang von der Montage zum Innovationsknotenpunkt beschleunigen.
• Multinationale Unternehmen: Sie müssen das Verhältnis von Resilienz und Effizienz in ihren Lieferketten neu gestalten, hybride Modelle wie „doppelte Bezugsquellen“ und „Nearshore-Knoten plus Offshore-Zentren“ anwenden sowie digitale Tools zur Echtzeit-Risikoüberwachung nutzen.

Die Neujustierung globaler Wertschöpfungsketten ist kein Nullsummenspiel. Ein widerstandsfähigeres, inklusiveres und nachhaltigeres Fertigungssystem erfordert eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern bei der Regelgestaltung, Technologietransfers und Klimaschutzmaßnahmen. Dies ist sowohl eine Herausforderung als auch der notwendige Weg für die Industriezivilisation in die nächste Phase.